Risk Budget
위험 예산은 왓슨와이어트가 투자를 할 때 고려하는 핵심요소입니다. 위험부담수준을 결정하기 전에 펀드가 감수할 의향이 있는 투자의 총 투자위험을 파악해야만 합니다. 이에 대한 해답은 안정성의 수준은 물론 부채구조와 거버넌스 능력이 허용하는 정도에 달려 있습니다.
위험 예산에 대한 왓슨와이어트의 접근 방식은 위험과 수익을 포괄적으로 분석할 수 있는 틀을 제공하는 것입니다. 위험을 측정·관리하는 이런 접근방식은 거버넌스 능력과 재무 제약의 관점에서 투자 판단의 효과를 이해하는 데 도움을 줍니다. 이것이 바로 조화롭고 엄격한 포트폴리오 전략입니다.
투자 방침에서 수립된 거버넌스 구조와 함께 위험예산을 수립함으로써 다양한 분야의 투자기회에서 위험 감수 방식을 판단할 수 있는 틀을 갖추게 됩니다. 즉, ‘어디에서 얼마만큼의 위험을 감수해야만 하는가?’ 이 질문은 근본적으로 자산 분배를 통해 위험을 어느 정도 분산시킬 것인지, 포트폴리오 구조를 통해서는 위험을 얼만큼 분산시킬 것인지를 결정하는 것을 의미합니다. 왓슨 와이어트는 위험 관리에 대해 엄격하게 접근하고 있습니다. 투자가는 이러한 접근방식을 통해 거버넌스 구조, 부채, 그리고 조직의 스타일 등을 감안했을 때 위험을 어디서 감수할 것인지 그 해답을 얻게 될 것입니다.
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